國內首個PERE+REITs產品問世首譽光控 - 光控安石大融城資產支持專項計劃正式掛牌
中國光大控股有限公司（“光大控股”，股份代號：165.HK）旗下光控安石作為基金管理人、首譽光控作為計劃管理人的“首譽光控—光控安石大融城資產支持專項計劃”（“大融城REITs”）在深圳證券交易所正式掛牌。
創新驅動 開創PERE+REITs模式先河
“大融城REITs”是在國內現有制度下，充分借鑒國際REITs及境內資產證券化產品的設計與發行經驗，實現了將交易所掛牌REITs產品作為私募地產基金進階版退出途徑，為將來市場化操作符合國際標準的公募REITs奠定了堅實基礎，開創國內商業地產“PERE+REITs”戰略模式的先河。
該產品吸引了包括銀行、券商、基金、信託等多家機構競標投資，其中優先級A檔人民幣13億元最終發行利率為3.8%，優先級B檔人民幣3億元最終發行利率為4.3%，刷新了業內同類型產品最低利率記錄。
務實嚴謹 打造優質商業地產品牌
“大融城REITs”基礎物業為“重慶觀音橋大融城購物中心”，屬於光大安石旗下 “大融城”品牌。大融城是由光大安石投資成功創立並打造的商業地產品牌，旗下運營及在建商業項目共8個，建築面積合計已近百萬方，正以北京、上海、重慶為核心在全國範圍內發展。大融城以金融化的商業資產管理能力為核心，以創新模式迅速增加管理資產規模，憑藉全新的發展模式及優質的品牌沉澱，榮獲“2016年中國商業地產項目品牌價值TOP10”。
重慶觀音橋大融城物業實際經營建築面積約13萬平方米，出租率穩定在97%以上，租金收入水準逐年穩步上升，多次獲評重慶市最受市民歡迎購物中心相關獎項，並於9月22日榮獲“2015-2016年度中國商業地產金座標獎”。
強強結合 發揮股東聯動優勢
“大融城REITs”是由首譽光控資產管理有限公司擔任產品管理人，光控安石投資管理有限公司作為基金管理人，光大控股作為共同參與主體，以重慶觀音橋大融城購物中心為底層資產，並以其未來租金與其他經營收入帶來的現金流為還款來源設計的資產證券化產品。
該產品是在充分發揮股東資源聯動優勢的基礎上，將光控安石私募地產基金資管能力與首譽光控資產證券化專業經驗強強聯合的成功案例。作為計劃管理人的首譽光控資產管理有限公司，其股東為中郵基金與光大控股，截至目前所存續的受託管理規?？傤~達人民幣876億元?；鸸芾砣斯饪匕彩鳛楣獯蟀彩Y子公司，全面繼承了光大安石的投資經驗與專業團隊。而光大安石是中國光大控股旗下唯一的地產投資平台，已專注中國房地產私募股權投資逾10年。公司於2015年、2016年連續兩年獲得“中國房地產基金綜合能力TOP10榜單”第一名。目前累計完成投資並管理房地產基金規模逾人民幣700億元，投資管理近百個項目。
通過此次REITs的成功發行，光大安石投資及首譽光控將以其國際一流的資產管理經驗和卓越的投後管理能力為基礎，繼續拓寬和嘗試募、投、管、退的創新方式，積極推動房地產資產證券化業務的行業發展，為股東和投資人創造更大價值。
